Kdo jsem?
Jmenuji se Petr Vlček a finančním poradenstvím se živím od roku 2016. Své poradenské začátky jsem absolvoval zejména v okruhu rodiny a známých – ostatně jako drtivá většina lidí, kteří v tomto oboru začínají.
V roce 2019, kdy jsme si na spolupráci plácli s mým dobrým kamarádem Jakubem. Společně jsme pak v roce 2020 otevřeli kancleř, ve které působíme dodnes.
Dalším důležitým rokem v mé kariéře byl rok 2022, ve kterém jsem narazil na kurz EFA (European Financial Advisor). V květnu 2023 jsem kurz úspěšně dokončil, složil závěrečnou zkoušku a získal titul EFA – prestižní evropský profesní titul. Tento titul má pouze 350 poradců v celé ČR a já se mohu hrdě označit za jednoho z nich.
Základní 3 pilíře mé práce
Profesionalita
Kvalita finančního poradenství se v ČR za poslední roky zvýšila, ale stále je zde velký prostor pro zlepšení. Mým cílem je klientům zajistit službu v té nejvyšší kvalitě, kterou lze na českém trhu nalézt.
Budování majetku
Hlavním úkolem finančního poradce je pomoct s dosažením klientových cílů. Klientům sestavuji individuální finanční plán s důrazem na budování majetku, jeho ochranu a minimalizaci rizik.
Dlouhodobá péče
Finanční plán by měl člověka doprovázet celý život a stejně jako se mění jeho cíle, mění se i finanční plán. Navazuji dlouholetou spolupráci při které kladu velký důraz na pravidelné schůzky a servis.
If you can offer a free tier that provides a lot of value, it will naturally help your product to spread much more rapidly
John Martin
If you can offer a free tier that provides a lot of value, it will naturally help your product to spread much more rapidly
Alena Due
If you can offer a free tier that provides a lot of value, it will naturally help your product to spread much more rapidly
Tony Hsieh
Certifikáty
